Cada usuario ve exactamente lo que tiene que ver.
Permisos por módulo y por pantalla, con tres alcances. Los datos de cada empresa quedan aislados y el filtro se aplica en el servidor.
Auditoría completa de acciones · Backups automáticos diarios · Tus datos no entrenan modelos externos.
Dos niveles de permiso y tres alcances.
El permiso de módulo abre la puerta. El permiso de pantalla define qué hay adentro. El alcance define sobre qué registros.
CRM, Administración, ERP, Integraciones y Configuración. Es el primer nivel: si el módulo está cerrado, ninguna pantalla de adentro es accesible.
Mini-permisos para acciones puntuales
Eliminar un lead, ejecutar acciones masivas, modificar el responsable de una oportunidad, ver los eventos de otros usuarios, administrar objetivos de venta o caja de vendedores: cada uno se habilita por separado.
Grupos de trabajo
Un lead puede tener varios grupos responsables, y la seguridad por grupo también se aplica en el servidor.
Bloqueos explicados
Si un usuario no tiene el permiso de una pantalla, ve un mensaje con el motivo y el paso a seguir, no un error ni una pantalla vacía.
El perfil de propietario de la cuenta queda siempre exceptuado de cualquier ocultamiento configurado.
El filtro no vive en la pantalla. Vive en el servidor.
Una restricción que solo esconde botones no es una restricción. Estas son las que se aplican del lado del servidor.
Datos aislados por empresa
Cada consulta viaja con el identificador de la empresa y su token propio. Las cachés internas usan clave compuesta de empresa y recurso, para que no exista cruce posible entre clientes.
Validación del alcance en el servidor
Cuando un usuario está limitado a "solo lo propio", el servidor recibe su identidad y sus grupos y aplica el filtro. Las acciones masivas y los borrados se validan antes de ejecutarse.
Auditoría completa de acciones
Línea de tiempo por lead con cambios de estado, etapa, responsable, campos, etiquetas, flujos ejecutados, aprobaciones de IA, llamadas y visitas. Más historial de datos fiscales con autor, historial de estados de oportunidad, historial de ejecuciones de flujos y registro de quién eliminó cada lead.
Backups automáticos diarios
Respaldo diario de la información de la plataforma.
Cifrado de extremo a extremo en las comunicaciones
Los mensajes que la plataforma intercambia con los canales viajan cifrados de extremo a extremo.
Tus datos no entrenan modelos externos
La información de tu empresa no se utiliza para entrenar modelos de terceros ni se comparte con otras empresas.
El vendedor no ve lo que no le corresponde.
La misma ficha de cliente se muestra distinta según quién la abre, y la diferencia se define sin tocar código.
Lead #4821 · Embudo Ventas
- InformaciónContacto, responsable y etiquetas
- Datos fiscalesCUIT y condición de IVA
- Historial comercial14 pedidos · último hace 9 días
- Monto de la oportunidadEtapa Negociación
La misma ficha, dos roles. Las secciones y los campos se definen por rol, con excepciones por usuario.
Vista de Supervisor comercial (Lucía Ferrer): Información, Datos fiscales, Historial comercial, Monto de la oportunidad. Vista de Vendedor (Martín Ruiz): Información.Ficha configurable por rol y por usuario
Qué secciones, qué campos y en qué orden ve cada perfil. Los ajustes por usuario mandan sobre los del rol, con tres estados por campo: según el rol, siempre visible o siempre oculto.
Campos con permiso propio
Cada campo personalizado define su visibilidad y su editabilidad por rol y por embudo, si es un campo interno, si queda oculto a los asesores y si la IA puede leerlo y escribirlo.
Visibilidad por canal
Se restringe qué usuarios y grupos ven los hilos de un número o de una cuenta puntual. La restricción se aplica en el servidor incluso frente al responsable del lead.
Chats limitados al canal asignado
Dentro de un mismo lead, cada vendedor ve solo los canales asignados a él o a su grupo.
Aprobación de contenidos
Las plantillas creadas por usuarios sin permiso pleno quedan pendientes de aprobación, incluida la solicitud de eliminación, en un panel con contador.
Cambios destructivos avisados
Eliminar un campo personalizado borra también todos sus valores cargados y el sistema lo advierte antes. Desactivarlo, en cambio, conserva los datos y los vuelve a mostrar al reactivarlo.
El lead entra y ya tiene responsable.
Y si nadie lo atiende, cambia de manos solo. La regla se configura una vez y corre sin que nadie la empuje.
- 01
Se reparte al entrar
Round-robin secuencial o distribución por porcentaje por vendedor, con validación de que la suma sea 100 y contadores por usuario.
- 02
Solo a quien está trabajando
Se puede asignar únicamente a asesores conectados. La desconexión por inactividad los saca del reparto sin que nadie tenga que avisar.
- 03
Si no lo atienden, se deriva
Pasados los minutos que definas, el lead pasa al asesor con menos carga o a un usuario fijo, con tope de saltos y excepciones por grupo, participante o canal.
- 04
Usuario de respaldo
Un responsable de última instancia recibe lo que ninguna regla logró asignar. Ningún lead queda sin dueño.
- 05
Cobertura por ausencia
Durante las vacaciones de un vendedor, su reemplazo se suma como participante de sus leads y sigue la conversación con el historial completo.
Cada derivación queda registrada: el dashboard muestra cuántas recibió y cuántas entregó cada asesor.
Ver Dashboards y reportesLo que suele revisarse junto con esto.
Revisamos el modelo de permisos con tu organigrama.
En la demo armamos los roles reales de tu equipo y probamos qué ve cada uno. 30 minutos, con quien maneje sistemas del lado tuyo.
Victoria AI · Córdoba, Argentina · Equipo distribuido, operación en toda Argentina.