El embudo avanza sin que nadie lo empuje.
El lead entra a la etapa que corresponde según por dónde llegó, y la IA propone el avance con monto y presupuesto. Tu equipo aprueba.
Varios embudos en paralelo · Oportunidades con responsable propio · Aprobación configurable por acción
El pipeline muestra la memoria, no la realidad.
Las etapas se mueven cuando alguien se acuerda, las oportunidades vencen en silencio y la reunión de los lunes se discute contra un tablero desactualizado.
Del tablero al detalle sin cambiar de pantalla.
Arrastrás la tarjeta entre etapas y reordenás las etapas arrastrando la columna. Cada etapa tiene su color y elegís qué datos muestra la tarjeta: avatar, participantes, teléfono, email, fecha, chats, estado y etiquetas.
- 25leads por columna con scroll infinito
- 5secciones de filtros de oportunidad
- 7campos de fecha para filtrar
Tarjetas de estado con conteo y monto: Todas, En negociación, Ganadas, Perdidas y Borradores. Los filtros suman búsqueda por producto y "por vencer" a 3, 7, 15 o 30 días.
Un proceso por unidad de negocio.
El mismo cliente puede estar comprando en un embudo y reclamando en otro. Son dos procesos, no dos fichas.
Varios embudos en paralelo
Ventas, Posventa, Instagram: cada uno con sus propias etapas y su propio criterio de avance.
Un lead en varios embudos
Con su etapa propia en cada uno. No hay que elegir dónde vive el cliente.
Tipo de etapa
Cada etapa se declara como En proceso, Ganada o Perdida. Los reportes de conversión leen ese tipo, no el nombre que le pusiste a la columna.
Ruteo automático por fuente
Definís a qué embudo y a qué etapa entra un lead nuevo según el número de WhatsApp, el formulario, el widget web o la conexión por la que llegó.
Selección masiva desde el tablero
Seleccionás todos los leads de una columna, incluso los que todavía no se cargaron en pantalla, y aplicás las mismas acciones masivas de la grilla.
Recordatorios y alertas
Recordatorios de seguimiento vinculados a la oportunidad, con alerta un día antes del vencimiento y alertas adicionales que configurás vos.
La IA propone, tu equipo decide.
Cuando la IA quiere crear, modificar, cerrar o eliminar una oportunidad, no la aplica: la deja como propuesta pendiente.
- 01
La IA propone
Detecta la intención en la conversación y arma la oportunidad con monto, moneda, productos y etapa, más el presupuesto si corresponde.
- 02
Queda como borrador
La propuesta entra a una bandeja persistente de pendientes, con contador. No toca el embudo hasta que alguien la mire.
- 03
Tu equipo revisa y edita
La propuesta se corrige antes de aprobarla, incluido el presupuesto línea por línea: producto con autocompletado del catálogo, cantidad, precio neto, descuento en porcentaje o en pesos e IVA por línea.
- 04
Se aprueba o se rechaza
De a una o en bloque. Lo aprobado impacta en el embudo y queda en el historial de la oportunidad, con autor y fecha.
Regla por acción
Elegís qué requiere confirmación y qué se aplica solo: crear, modificar, cambiar de estado o eliminar.
Regla por horario
Una excepción por franja horaria y días de la semana: por ejemplo, aplicar directo en horario de atención y pedir confirmación fuera de él.
Regla de responsable
Si el lead no tiene responsable, definís si se pide confirmación, si se asigna por round-robin y se le pide al asignado, o si se aplica directo.
Si dos personas aprueban la misma propuesta al mismo tiempo, el sistema resuelve el conflicto sin duplicar la oportunidad.
Ver cómo se arman las automatizacionesLos números del embudo se sostienen.
No se gana sin monto
Marcar una oportunidad como ganada exige cargar el precio. La facturación proyectada no queda a medias.
No se pierde sin motivo
Cerrar una oportunidad como perdida obliga a elegir un motivo del catálogo, con listas separadas para lead y para oportunidad.
Borrar es una decisión explícita
Al eliminar una oportunidad con cotización, el sistema pregunta si también se borra la cotización.
Vencimiento con topes
30 días por defecto, tope máximo de 90 y aviso "por perder" a 3 días de la fecha límite. Los tres valores son configurables por empresa.
Eliminar un embudo no borra leads
Las etapas quedan sin embudo hasta que las reasignes, y los leads siguen intactos.
Se ve quién lo hizo
Los filtros "Creada por" y "Cerrada por" incluyen la opción "Agente de IA", así se separa lo que hizo el equipo de lo que hizo la automatización.
Creación, actualización, cambio de estado y borrado de oportunidades se reflejan en vivo en todas las pantallas abiertas. Un enlace directo abre una oportunidad puntual desde una notificación.
El módulo que sigue.
Armamos tu embudo en la demo.
Traés tus etapas reales y definimos juntos qué propone la IA, qué requiere aprobación y qué se aplica solo.
Cada acción sensible se configura por separado. Todo queda registrado.