Cada usuário vê exatamente o que tem que ver.
Permissões por módulo e por tela, com três escopos. Os dados de cada empresa ficam isolados e o filtro é aplicado no servidor.
Auditoria completa de ações · Backups automáticos diários · Seus dados não treinam modelos externos.
Dois níveis de permissão e três escopos.
A permissão de módulo abre a porta. A permissão de tela define o que há lá dentro. O escopo define sobre quais registros.
CRM, Administração, ERP, Integrações e Configuração. É o primeiro nível: se o módulo está fechado, nenhuma tela de dentro é acessível.
Minipermissões para ações pontuais
Excluir um lead, executar ações em massa, alterar o responsável de uma oportunidade, ver os eventos de outros usuários, administrar metas de venda ou caixa de vendedores: cada uma é habilitada separadamente.
Grupos de trabalho
Um lead pode ter vários grupos responsáveis, e a segurança por grupo também é aplicada no servidor.
Bloqueios explicados
Se um usuário não tem a permissão de uma tela, ele vê uma mensagem com o motivo e o próximo passo, não um erro nem uma tela vazia.
O perfil de proprietário da conta fica sempre excetuado de qualquer ocultação configurada.
O filtro não vive na tela. Vive no servidor.
Uma restrição que só esconde botões não é uma restrição. Estas são as que se aplicam do lado do servidor.
Dados isolados por empresa
Cada consulta viaja com o identificador da empresa e seu token próprio. Os caches internos usam chave composta de empresa e recurso, para que não exista cruzamento possível entre clientes.
Validação do escopo no servidor
Quando um usuário está limitado a "somente os próprios", o servidor recebe sua identidade e seus grupos e aplica o filtro. As ações em massa e as exclusões são validadas antes de serem executadas.
Auditoria completa de ações
Linha do tempo por lead com mudanças de status, etapa, responsável, campos, etiquetas, fluxos executados, aprovações de IA, ligações e visitas. Mais histórico de dados fiscais com autor, histórico de status de oportunidade, histórico de execuções de fluxos e registro de quem excluiu cada lead.
Backups automáticos diários
Backup diário das informações da plataforma.
Criptografia de ponta a ponta nas comunicações
As mensagens que a plataforma troca com os canais viajam criptografadas de ponta a ponta.
Seus dados não treinam modelos externos
As informações da sua empresa não são usadas para treinar modelos de terceiros nem compartilhadas com outras empresas.
O vendedor não vê o que não lhe cabe.
A mesma ficha de cliente aparece diferente conforme quem a abre, e a diferença é definida sem tocar em código.
Lead #4821 · Funil Vendas
- InformaçõesContato, responsável e etiquetas
- Dados fiscaisCUIT e condição de IVA
- Histórico comercial14 pedidos · último há 9 dias
- Valor da oportunidadeEtapa Negociação
A mesma ficha, duas funções. As seções e os campos são definidos por função, com exceções por usuário.
Visualização de Supervisor comercial (Lucía Ferrer): Informações, Dados fiscais, Histórico comercial, Valor da oportunidade. Visualização de Vendedor (Martín Ruiz): Informações.Ficha configurável por função e por usuário
Quais seções, quais campos e em que ordem cada perfil vê. Os ajustes por usuário mandam sobre os da função, com três estados por campo: conforme a função, sempre visível ou sempre oculto.
Campos com permissão própria
Cada campo personalizado define sua visibilidade e sua editabilidade por função e por funil, se é um campo interno, se fica oculto para os atendentes e se a IA pode lê-lo e escrevê-lo.
Visibilidade por canal
É possível restringir quais usuários e grupos veem as conversas de um número ou de uma conta pontual. A restrição é aplicada no servidor mesmo diante do responsável pelo lead.
Chats limitados ao canal atribuído
Dentro de um mesmo lead, cada vendedor vê só os canais atribuídos a ele ou ao seu grupo.
Aprovação de conteúdos
Os modelos criados por usuários sem permissão plena ficam pendentes de aprovação, incluindo o pedido de exclusão, em um painel com contador.
Mudanças destrutivas avisadas
Excluir um campo personalizado apaga também todos os valores cadastrados nele, e o sistema avisa antes. Desativá-lo, por outro lado, conserva os dados e volta a mostrá-los quando ele for reativado.
O lead entra e já tem responsável.
E se ninguém o atende, ele muda de mãos sozinho. A regra é configurada uma vez e roda sem que ninguém a empurre.
- 01
É distribuído ao entrar
Round-robin sequencial ou distribuição por porcentagem por vendedor, com validação de que a soma seja 100 e contadores por usuário.
- 02
Só para quem está trabalhando
Dá para atribuir apenas a atendentes conectados. A desconexão por inatividade os tira da distribuição sem que ninguém precise avisar.
- 03
Se não atendem, é transferido
Passados os minutos que você definir, o lead vai para o atendente com menos carga ou para um usuário fixo, com limite de saltos e exceções por grupo, participante ou canal.
- 04
Usuário de reserva
Um responsável de última instância recebe o que nenhuma regra conseguiu atribuir. Nenhum lead fica sem dono.
- 05
Cobertura por ausência
Durante as férias de um vendedor, o substituto entra como participante dos leads dele e segue a conversa com o histórico completo.
Cada transferência fica registrada: o dashboard mostra quantos cada atendente recebeu e quantos entregou.
Ver Dashboards e relatóriosO que costuma ser revisado junto com isto.
Revisamos o modelo de permissões com o seu organograma.
Na demo montamos as funções reais da sua equipe e testamos o que cada um vê. 30 minutos, com quem cuida de TI do seu lado.
Victoria AI · Córdoba, Argentina · Equipe distribuída, operação em toda a Argentina.