Del “cuánto sale” al PDF, sin salir del chat.
Cotizás con el catálogo y los precios reales de tu sistema de gestión, mandás el PDF con tu logo y la oportunidad se actualiza sola.
Precios por tipo de cliente · IVA por línea · PDF con tu logo · Sincronizado con la oportunidad
- ProductoCant.Neto
- Pastillas de freno delanteras4$ 85.600
- Disco ventilado 280 mm2$ 37.800
- Kit de bujes de suspensión1$ 19.010
Ilustración con datos de demostración.
El presupuesto vive fuera del sistema.
Se arma en una planilla, se manda por foto, se pierde en el chat y termina en un monto que no coincide con nada.
Cotizar, cerrar y facturar bien.
Buscás el producto en el catálogo, cargás cantidad y precio, aplicás descuento por ítem o global y ves el desglose de neto, IVA y total. También se abre a pantalla completa con tabla editable.
- 4salidas del presupuesto
- 5estados de pedido
- 4tipos de objetivo de venta
Antes de cerrar la venta, el sistema valida que estén completos los campos obligatorios del lead.
Cuatro salidas para el mismo presupuesto.
El vendedor elige cómo lo manda. El sistema se queda con la copia, en todos los casos.
Cuatro salidas
Insertarlo como texto en el mensaje, copiarlo al portapapeles, generar el PDF con el logo de tu empresa o guardarlo en el historial del cliente. El PDF se previsualiza, se manda al chat o se descarga.
Precios por tipo de cliente
El sistema identifica al contacto contra tu ERP por ID, teléfono, CUIT o razón social y aplica su lista. Muestra el indicador de qué lista está usando, o avisa que el contacto no está identificado.
- Vista previa del PDFDistribuidora del CentroCotización N° 0001-00004312
- Cliente
- Autopartes San Martín S.R.L.
- Lista de precios
- Mayorista
- Validez
- 15 días
Ilustración de la cotización en PDF que genera el sistema: encabezado con el logo de la empresa, tabla de líneas con cantidad, precio neto y subtotal, totales de neto, IVA y total, y la leyenda fiscal al pie. Detalle Cant. Neto Subtotal Pastillas de freno delanteras 4 $ 21.400 $ 85.600 Disco ventilado 280 mm 2 $ 18.900 $ 37.800 Kit de bujes de suspensión 1 $ 19.010 $ 19.010 Neto$ 142.410IVA 21 %$ 29.906Total$ 172.316Esta cotización no constituye factura ni tiene validez fiscal. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Ilustración con datos de demostración. Descuentos con reglas
Descuentos secuenciales configurables para los contactos que todavía no son clientes, con la opción de mostrar o no el desglose del descuento al cliente.
IVA por línea
Cada renglón lleva su alícuota, tomada de la cuenta real del ERP. El total del presupuesto cierra igual que el de una factura.
Cotización y oportunidad sincronizadas
Al cambiar el monto de la cotización, el sistema ofrece actualizar la oportunidad vinculada, salvo que ya esté ganada o perdida.
Catálogo en vivo desde tu ERP
Productos y precios salen de tu sistema de gestión, no de una copia cargada a mano en el CRM.
- Cliente
- Autopartes San Martín S.R.L.
- Lista de precios
- Mayorista
- Validez
- 15 días
| Detalle | Cant. | Neto | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pastillas de freno delanteras | 4 | $ 21.400 | $ 85.600 |
| Disco ventilado 280 mm | 2 | $ 18.900 | $ 37.800 |
| Kit de bujes de suspensión | 1 | $ 19.010 | $ 19.010 |
Esta cotización no constituye factura ni tiene validez fiscal. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
El unitario con descuento se redondea antes de multiplicar por la cantidad, igual que en el ERP: la línea cierra en papel.
La venta no termina con el sí.
Del pedido a los datos fiscales, del producto contratado a la visita del vendedor: todo colgado del mismo cliente.
Distribuidora del Centro
$ 1.284.900
Cierre de venta desde el lead
El pedido se arma con los productos ya cargados del lead, se editan cantidad y precio en la misma fila y se validan los campos obligatorios antes de cerrar.
Pedidos con estados
Pendiente, En preparación, En envío, Entregado y Cancelado, con las transiciones válidas definidas por el sistema. Cancelar pide confirmación extra porque restaura stock.
Datos fiscales con historial
Varias fichas por cliente, con razón social, tipo y número de documento, condición frente al IVA, Ingresos Brutos, domicilio, condición de pago, moneda y límite de crédito. Cada cambio queda con su autor.
Vinculación con tu ERP
La ficha fiscal se matchea contra el cliente que ya existe en el ERP por CUIT, teléfono o razón social, con manejo de los casos ambiguos.
Productos asociados al lead
En cuatro estados: Interesado, Cotizado, Contratado y Dado de baja, con cantidad, precio acordado, moneda, fechas de alta y baja, y la ficha fiscal a la que se factura.
Visitas comerciales
Notas, horario de inicio y fin con la duración calculada y el presupuesto anexado. El vendedor ve las propias; quien tiene acceso completo, todas.
El vendedor ve su número sin pedirlo.
Y el gasto de calle deja de rendirse por WhatsApp con fotos de tickets.
Caja por vendedor
Fondos asignados, gastos rendidos con rubro y comprobante, ajustes que admiten negativo, saldo y anulación de movimientos.
Ciclos que se cierran
El reinicio archiva el período con los días que llevaba, el total asignado, el gastado y el saldo final. Queda el historial de ciclos con desglose por rubro.
Cargado desde la web o desde la IA
Los movimientos se cargan desde el CRM o desde el asistente de IA, y la columna “Canal” muestra el origen de cada uno.
Objetivos de venta
Cuatro tipos de meta: monto vendido, cantidad de ventas, unidades de un producto y monto de un producto. Períodos fijos o recurrentes (semanal, mensual con día de corte, trimestral o anual) y 11 monedas.
Medidor siempre visible
Un widget en la barra superior del CRM muestra el avance personal del vendedor y el desglose por objetivo, sin entrar a ningún reporte.
- Monto vendido$ 4.310.000 de $ 6.000.000
- Cantidad de ventas18 de 25
- Unidades del producto140 de 200
Una sola definición de venta.
El avance de objetivos se mide con oportunidades ganadas por fecha de cierre, exactamente igual que el dashboard. Los números coinciden entre pantallas: nadie discute de dónde sale el número.
La barra de progreso marca lo esperado a la fecha de hoy, no solo el total del período. Anular un movimiento de caja o eliminar un objetivo pide doble confirmación.
El módulo que sigue.
Cotizamos un producto tuyo en la demo.
Traés un producto y una lista de precios reales, y armamos el presupuesto completo hasta el PDF con tu logo.
Conectamos el catálogo de tu sistema de gestión. Si la integración no existe, la desarrollamos.