Do “quanto custa” ao PDF, sem sair do chat.
Você cota com o catálogo e os preços reais do seu sistema de gestão, manda o PDF com a sua logo e a oportunidade se atualiza sozinha.
Preços por tipo de cliente · IVA por linha · PDF com a sua logo · Sincronizado com a oportunidade
- ProdutoQtd.Líquido
- Pastilhas de freio dianteiras4$ 85.600
- Disco ventilado 280 mm2$ 37.800
- Kit de buchas de suspensão1$ 19.010
Ilustração com dados de demonstração.
O orçamento vive fora do sistema.
É montado numa planilha, mandado por foto, se perde no chat e termina num valor que não bate com nada.
Cotar, fechar e faturar direito.
Você busca o produto no catálogo, informa quantidade e preço, aplica desconto por item ou global e vê o detalhamento de líquido, IVA e total. Também abre em tela cheia com tabela editável.
- 4saídas do orçamento
- 5status de pedido
- 4tipos de meta de venda
Antes de fechar a venda, o sistema valida se os campos obrigatórios do lead estão completos.
Quatro saídas para o mesmo orçamento.
O vendedor escolhe como manda. O sistema fica com a cópia, em todos os casos.
Quatro saídas
Inseri-lo como texto na mensagem, copiá-lo para a área de transferência, gerar o PDF com a logo da sua empresa ou salvá-lo no histórico do cliente. O PDF é pré-visualizado, mandado ao chat ou baixado.
Preços por tipo de cliente
O sistema identifica o contato contra o seu ERP por ID, telefone, CUIT ou razão social e aplica a tabela dele. Mostra o indicador de qual tabela está usando, ou avisa que o contato não está identificado.
- Pré-visualização do PDFDistribuidora del CentroCotação N° 0001-00004312
- Cliente
- Autopartes San Martín S.R.L.
- Tabela de preços
- Atacado
- Validade
- 15 dias
Ilustração da cotação em PDF que o sistema gera: cabeçalho com a logo da empresa, tabela de linhas com quantidade, preço líquido e subtotal, totais de líquido, IVA e total, e a legenda fiscal no rodapé. Detalhe Qtd. Líquido Subtotal Pastilhas de freio dianteiras 4 $ 21.400 $ 85.600 Disco ventilado 280 mm 2 $ 18.900 $ 37.800 Kit de buchas de suspensão 1 $ 19.010 $ 19.010 Líquido$ 142.410IVA 21 %$ 29.906Total$ 172.316Esta cotação não constitui fatura nem tem validade fiscal. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Ilustração com dados de demonstração. Descontos com regras
Descontos sequenciais configuráveis para os contatos que ainda não são clientes, com a opção de mostrar ou não o detalhamento do desconto ao cliente.
IVA por linha
Cada linha leva a sua alíquota, tirada da conta real do ERP. O total do orçamento fecha igual ao de uma fatura.
Cotação e oportunidade sincronizadas
Ao alterar o valor da cotação, o sistema oferece atualizar a oportunidade vinculada, salvo que já esteja ganha ou perdida.
Catálogo ao vivo do seu ERP
Produtos e preços saem do seu sistema de gestão, não de uma cópia carregada à mão no CRM.
- Cliente
- Autopartes San Martín S.R.L.
- Tabela de preços
- Atacado
- Validade
- 15 dias
| Detalhe | Qtd. | Líquido | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pastilhas de freio dianteiras | 4 | $ 21.400 | $ 85.600 |
| Disco ventilado 280 mm | 2 | $ 18.900 | $ 37.800 |
| Kit de buchas de suspensão | 1 | $ 19.010 | $ 19.010 |
Esta cotação não constitui fatura nem tem validade fiscal. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
O unitário com desconto é arredondado antes de multiplicar pela quantidade, igual ao ERP: a linha fecha no papel.
A venda não termina com o sim.
Do pedido aos dados fiscais, do produto contratado à visita do vendedor: tudo pendurado no mesmo cliente.
Distribuidora del Centro
$ 1.284.900
Fechamento de venda a partir do lead
O pedido é montado com os produtos já carregados do lead, quantidade e preço são editados na mesma linha e os campos obrigatórios são validados antes de fechar.
Pedidos com status
Pendente, Em preparação, Em envio, Entregue e Cancelado, com as transições válidas definidas pelo sistema. Cancelar pede confirmação extra porque restaura estoque.
Dados fiscais com histórico
Várias fichas por cliente, com razão social, tipo e número de documento, condição perante o IVA, Ingresos Brutos, endereço, condição de pagamento, moeda e limite de crédito. Cada alteração fica com o seu autor.
Vínculo com o seu ERP
A ficha fiscal é cruzada com o cliente que já existe no ERP por CUIT, telefone ou razão social, com tratamento dos casos ambíguos.
Produtos associados ao lead
Em quatro status: Interessado, Cotado, Contratado e Baixado, com quantidade, preço acordado, moeda, datas de cadastro e de baixa, e a ficha fiscal para a qual se fatura.
Visitas comerciais
Notas, horário de início e fim com a duração calculada e o orçamento anexado. O vendedor vê as suas; quem tem acesso completo, todas.
O vendedor vê o seu número sem pedir.
E a despesa de rua deixa de ser prestada por WhatsApp com fotos de recibos.
Caixa por vendedor
Fundos atribuídos, despesas lançadas com categoria e comprovante, ajustes que admitem negativo, saldo e estorno de movimentos.
Ciclos que se fecham
O reinício arquiva o período com os dias que levava, o total atribuído, o gasto e o saldo final. Fica o histórico de ciclos com detalhamento por categoria.
Lançado pela web ou pela IA
Os movimentos são lançados a partir do CRM ou do assistente de IA, e a coluna “Canal” mostra a origem de cada um.
Metas de venda
Quatro tipos de meta: valor vendido, quantidade de vendas, unidades de um produto e valor de um produto. Períodos fixos ou recorrentes (semanal, mensal com dia de corte, trimestral ou anual) e 11 moedas.
Medidor sempre visível
Um widget na barra superior do CRM mostra o avanço pessoal do vendedor e o detalhamento por meta, sem entrar em nenhum relatório.
- Valor vendido$ 4.310.000 de $ 6.000.000
- Quantidade de vendas18 de 25
- Unidades do produto140 de 200
Uma só definição de venda.
O avanço das metas é medido com oportunidades ganhas por data de fechamento, exatamente igual ao dashboard. Os números batem entre telas: ninguém discute de onde sai o número.
A barra de progresso marca o esperado até a data de hoje, não só o total do período. Estornar um movimento de caixa ou excluir uma meta pede confirmação dupla.
O módulo que vem a seguir.
Cotamos um produto seu na demo.
Você traz um produto e uma tabela de preços reais, e montamos o orçamento completo até o PDF com a sua logo.
Conectamos o catálogo do seu sistema de gestão. Se a integração não existe, a gente desenvolve.