O funil avança sem que ninguém o empurre.
O lead entra na etapa que corresponde de acordo com por onde chegou, e a IA propõe o avanço com valor e orçamento. Sua equipe aprova.
Vários funis em paralelo · Oportunidades com responsável próprio · Aprovação configurável por ação
O pipeline mostra a memória, não a realidade.
As etapas se movem quando alguém lembra, as oportunidades vencem em silêncio e a reunião de segunda-feira é discutida contra um quadro desatualizado.
Do quadro ao detalhe sem trocar de tela.
Você arrasta o cartão entre etapas e reordena as etapas arrastando a coluna. Cada etapa tem sua cor e você escolhe quais dados o cartão mostra: avatar, participantes, telefone, e-mail, data, chats, status e etiquetas.
- 25leads por coluna com rolagem infinita
- 5seções de filtros de oportunidade
- 7campos de data para filtrar
Cartões de status com contagem e valor: Todas, Em negociação, Ganhas, Perdidas e Rascunhos. Os filtros somam busca por produto e "a vencer" em 3, 7, 15 ou 30 dias.
Um processo por unidade de negócio.
O mesmo cliente pode estar comprando em um funil e reclamando em outro. São dois processos, não duas fichas.
Vários funis em paralelo
Vendas, Pós-venda, Instagram: cada um com suas próprias etapas e seu próprio critério de avanço.
Um lead em vários funis
Com sua etapa própria em cada um. Não é preciso escolher onde o cliente mora.
Tipo de etapa
Cada etapa é declarada como Em andamento, Ganha ou Perdida. Os relatórios de conversão leem esse tipo, não o nome que você deu à coluna.
Roteamento automático por origem
Você define em qual funil e em qual etapa entra um lead novo conforme o número de WhatsApp, o formulário, o widget web ou a conexão pela qual chegou.
Seleção em massa a partir do quadro
Você seleciona todos os leads de uma coluna, inclusive os que ainda não foram carregados na tela, e aplica as mesmas ações em massa da grade.
Lembretes e alertas
Lembretes de acompanhamento vinculados à oportunidade, com alerta um dia antes do vencimento e alertas adicionais que você configura.
A IA propõe, sua equipe decide.
Quando a IA quer criar, modificar, fechar ou excluir uma oportunidade, ela não a aplica: deixa como proposta pendente.
- 01
A IA propõe
Detecta a intenção na conversa e monta a oportunidade com valor, moeda, produtos e etapa, mais o orçamento se for o caso.
- 02
Fica como rascunho
A proposta entra em uma caixa persistente de pendências, com contador. Não toca no funil até alguém olhar.
- 03
Sua equipe revisa e edita
A proposta é corrigida antes de ser aprovada, inclusive o orçamento linha a linha: produto com autocompletar do catálogo, quantidade, preço líquido, desconto em porcentagem ou em valor e IVA por linha.
- 04
Aprova-se ou rejeita-se
Uma a uma ou em bloco. O que é aprovado impacta o funil e fica no histórico da oportunidade, com autor e data.
Regra por ação
Você escolhe o que exige confirmação e o que se aplica sozinho: criar, modificar, mudar de status ou excluir.
Regra por horário
Uma exceção por faixa de horário e dias da semana: por exemplo, aplicar direto no horário de atendimento e pedir confirmação fora dele.
Regra de responsável
Se o lead não tem responsável, você define se é pedida confirmação, se ele é atribuído por round-robin e a confirmação é pedida a quem recebeu, ou se se aplica direto.
Se duas pessoas aprovam a mesma proposta ao mesmo tempo, o sistema resolve o conflito sem duplicar a oportunidade.
Ver como as automações são montadasOs números do funil se sustentam.
Não se ganha sem valor
Marcar uma oportunidade como ganha exige informar o preço. O faturamento projetado não fica pela metade.
Não se perde sem motivo
Fechar uma oportunidade como perdida obriga a escolher um motivo do catálogo, com listas separadas para lead e para oportunidade.
Excluir é uma decisão explícita
Ao excluir uma oportunidade com cotação, o sistema pergunta se a cotação também é excluída.
Vencimento com limites
30 dias por padrão, teto máximo de 90 e aviso "a perder" a 3 dias do prazo final. Os três valores são configuráveis por empresa.
Excluir um funil não exclui leads
As etapas ficam sem funil até você reatribuí-las, e os leads seguem intactos.
Vê-se quem fez
Os filtros "Criada por" e "Fechada por" incluem a opção "Agente de IA", e assim se separa o que a equipe fez do que a automação fez.
Criação, atualização, mudança de status e exclusão de oportunidades se refletem em tempo real em todas as telas abertas. Um link direto abre uma oportunidade específica a partir de uma notificação.
O módulo que vem a seguir.
Montamos o seu funil na demo.
Você traz suas etapas reais e definimos juntos o que a IA propõe, o que exige aprovação e o que se aplica sozinho.
Cada ação sensível é configurada em separado. Tudo fica registrado.