La IA dentro del CRM que redacta, cotiza, resume y arma reportes. Tu vendedor decide y cierra; el trabajo de sistema lo hace el asistente.
Funciona dentro de Victoria CRM · Disponible según el plan contratado
Hola Martín, te confirmo: las 20 cajas están disponibles y salen del depósito el jueves. Tabpara aceptar
Siete tareas que se comen las horas del equipo comercial y que ninguna de ellas es vender.
El vendedor reescribe las mismas respuestas, con distinta redacción y distinto criterio cada vez. La calidad de la atención depende de quién y de a qué hora contestó.
Sugerencia de respuesta con IA sobre el mensaje del cliente, autocompletado de frases mientras escribe y plantillas generadas con IA.
Para cotizar hay que salir del chat, abrir una planilla, buscar la lista de precios correcta y volver. Cuando el presupuesto está listo, el cliente ya se enfrió.
Cotizador dentro del chat, con el catálogo real y la lista de precios que corresponde a ese cliente.
Antes de llamar, el vendedor lee 200 mensajes hacia atrás o llama sin contexto. Cuando hay reasignación, el historial se pierde en la práctica.
Resumen del lead con IA: qué pidió, en qué quedó y cuál es el próximo paso, en un párrafo.
Para saber cómo viene el mes, el vendedor le pide un reporte al gerente y el gerente se lo pide a sistemas. Nadie mira los números a tiempo.
Reportes pedidos en español y medidor de objetivos siempre visible en la barra del CRM.
El vendedor llama al depósito o abre el ERP para saber si el artículo está, a cuánto quedó y en qué sucursal hay. Mientras tanto el cliente espera del otro lado.
Consulta de precio y stock por sucursal desde el mismo chat, contra tu sistema y en el momento.
Cerrada la venta, hay que entrar al sistema de gestión, volver a cargar los mismos datos y emitir el comprobante. Se duplica el trabajo y se cuelan errores de tipeo.
Creación de comprobantes desde el CRM, con los datos de la conversación ya cargados.
En una visita el vendedor no tiene a mano la cuenta corriente del cliente, ni qué compró la última vez, ni cuánto debe. Vuelve a la oficina a cargar lo que hizo.
Agenda de visitas en el CRM y consultas por WhatsApp: estado de cuenta corriente, saldo, historial de compras y resumen del cliente, sin abrir la computadora.
Cuatro ayudas dentro del mismo composer del CRM. Ninguna manda un mensaje sola.
Sobre cualquier mensaje del cliente, el asistente redacta un borrador con el contexto de la conversación. Queda escrito en el campo de texto, sin enviarse.
El presupuesto se arma con el catálogo real y con la lista de precios que le corresponde a ese cliente.
El PDF lleva la leyenda “Esta cotización no constituye factura ni tiene validez fiscal. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.”
Objetivos y caja dentro del mismo sistema donde atiende. Sin planillas paralelas.
El avance del objetivo se mide con las oportunidades ganadas por fecha de cierre, igual que el dashboard: los números coinciden entre pantallas.
Cada vendedor tiene su meta y su avance visible en la barra superior del CRM, todo el tiempo. Cuando el período cierra, queda el historial de cumplimiento.
Reportes, recordatorios y coordinación interna dentro del mismo sistema donde el vendedor atiende.
Reportes con IA es un módulo en beta: genera el reporte sobre los datos reales del sistema y puede requerir un ajuste.
Ver Reportes con IAEste módulo no atiende clientes por su cuenta. Trabaja para el vendedor que sí lo hace.
La sugerencia de respuesta, el autocompletado y las plantillas escriben el borrador en el campo de texto. El envío es siempre una acción del vendedor.
El administrador define qué ve y qué puede hacer cada rol, pantalla por pantalla. Existe además el alcance “solo lo propio”, que limita al vendedor a sus leads y a sus datos.
Cada campo personalizado se configura para que la IA pueda leerlo, escribirlo o ninguna de las dos cosas. Los campos internos quedan fuera de su alcance.
Cada cambio, cada plantilla creada y cada movimiento de caja guardan autor y fecha. La caja además muestra si el movimiento entró por IA o por web.
El asistente no sirve si el vendedor sigue trabajando como antes. La implementación incluye al equipo.
Mapeamos cómo trabaja hoy cada rol: quién atiende, quién cotiza, quién aprueba y con qué lista de precios.
Definimos qué ve cada perfil, qué campos puede leer y escribir la IA, y qué requiere aprobación.
Formamos a los vendedores sobre su propio proceso, no sobre ejercicios genéricos. Sale con las plantillas y el catálogo ya cargados.
Después del arranque revisamos qué se usa y qué no, y ajustamos plantillas, campos y objetivos con el equipo.
Proceso completo de 7 etapas, entre 1 y 3 semanas.
Ver capacitaciones empresarialesEn 30 minutos recorremos el CRM con tu proceso comercial y te mostramos qué deja de cargar a mano tu equipo.
Funciona dentro de Victoria CRM · Disponible según el plan contratado.
