A IA dentro do CRM que redige, orça, resume e monta relatórios. Seu vendedor decide e fecha; o trabalho de sistema quem faz é o assistente.
Funciona dentro do Victoria CRM · Disponível conforme o plano contratado
Oi, Martín, te confirmo: as 20 caixas estão disponíveis e saem do depósito na quinta. Tabpara aceitar
Sete tarefas que comem as horas do time comercial e nenhuma delas é vender.
O vendedor reescreve as mesmas respostas, com redação e critério diferentes a cada vez. A qualidade do atendimento depende de quem respondeu e a que horas.
Sugestão de resposta com IA sobre a mensagem do cliente, autocompletar de frases enquanto escreve e modelos gerados com IA.
Para orçar é preciso sair do chat, abrir uma planilha, procurar a tabela de preços certa e voltar. Quando o orçamento fica pronto, o cliente já esfriou.
Orçamentador dentro do chat, com o catálogo real e a tabela de preços que corresponde àquele cliente.
Antes de ligar, o vendedor lê 200 mensagens para trás ou liga sem contexto. Quando há reatribuição, o histórico se perde na prática.
Resumo do lead com IA: o que pediu, em que ficou e qual é o próximo passo, em um parágrafo.
Para saber como está o mês, o vendedor pede um relatório ao gerente e o gerente pede para o TI. Ninguém olha os números a tempo.
Relatórios pedidos em linguagem natural e medidor de metas sempre visível na barra do CRM.
O vendedor liga para o depósito ou abre o ERP para saber se o item tem, por quanto ficou e em qual filial tem. Enquanto isso o cliente espera do outro lado.
Consulta de preço e estoque por filial do próprio chat, contra o seu sistema e na hora.
Fechada a venda, é preciso entrar no sistema de gestão, digitar os mesmos dados de novo e emitir o comprovante. O trabalho dobra e entram erros de digitação.
Criação de comprovantes a partir do CRM, com os dados da conversa já preenchidos.
Em uma visita o vendedor não tem à mão a conta corrente do cliente, nem o que ele comprou da última vez, nem quanto deve. Volta ao escritório para registrar o que fez.
Agenda de visitas no CRM e consultas por WhatsApp: extrato da conta corrente, saldo, histórico de compras e resumo do cliente, sem abrir o computador.
Quatro ajudas dentro do mesmo campo de mensagem do CRM. Nenhuma manda uma mensagem sozinha.
Sobre qualquer mensagem do cliente, o assistente redige um rascunho com o contexto da conversa. Fica escrito no campo de texto, sem ser enviado.
O orçamento é montado com o catálogo real e com a tabela de preços que corresponde àquele cliente.
O PDF traz a legenda “Este orçamento não constitui fatura nem tem validade fiscal. Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio.”
Metas e caixa dentro do mesmo sistema onde ele atende. Sem planilhas paralelas.
O avanço da meta é medido com as oportunidades ganhas por data de fechamento, igual ao dashboard: os números batem entre as telas.
Cada vendedor tem sua meta e seu avanço visíveis na barra superior do CRM, o tempo todo. Quando o período fecha, fica o histórico de cumprimento.
Relatórios, lembretes e coordenação interna dentro do mesmo sistema onde o vendedor atende.
Relatórios com IA é um módulo em beta: gera o relatório sobre os dados reais do sistema e pode exigir um ajuste.
Ver Relatórios com IAEste módulo não atende clientes por conta própria. Ele trabalha para o vendedor que atende.
A sugestão de resposta, o autocompletar e os modelos escrevem o rascunho no campo de texto. O envio é sempre uma ação do vendedor.
O administrador define o que cada papel vê e o que pode fazer, tela por tela. Existe além disso o alcance “somente o próprio”, que limita o vendedor aos leads e aos dados dele.
Cada campo personalizado é configurado para que a IA possa lê-lo, escrevê-lo ou nenhuma das duas coisas. Os campos internos ficam fora do alcance dela.
Cada mudança, cada modelo criado e cada movimento de caixa guardam autor e data. A caixa mostra além disso se o movimento entrou por IA ou pela web.
O assistente não serve se o vendedor continuar trabalhando como antes. A implantação inclui o time.
Mapeamos como cada papel trabalha hoje: quem atende, quem orça, quem aprova e com que tabela de preços.
Definimos o que cada perfil vê, que campos a IA pode ler e escrever, e o que exige aprovação.
Formamos os vendedores sobre o processo deles, não sobre exercícios genéricos. Entra com os modelos e o catálogo já carregados.
Depois do arranque revisamos o que se usa e o que não, e ajustamos modelos, campos e metas com o time.
Processo completo de 7 etapas, entre 1 e 3 semanas.
Ver treinamentos empresariaisEm 30 minutos percorremos o CRM com o seu processo comercial e mostramos o que seu time deixa de digitar na mão.
Funciona dentro do Victoria CRM · Disponível conforme o plano contratado.
