Uma base de clientes que não suja.
Você importa do seu CRM atual com os seus campos próprios, o sistema detecta os duplicados e os leads adormecidos voltam sozinhos ao circuito.
Importação a partir do Excel · 9 tipos de campo personalizado · 11 ações em massa
A base é o ativo. E está quebrada.
Três fichas do mesmo cliente, campos que só quem os preencheu entende e mil leads que ninguém tocou de novo em um ano.
A grade faz o trabalho pesado.
Além das colunas base, a grade adiciona uma coluna para cada campo personalizado presente nos leads da página. A tabela se adapta ao seu negócio, não o contrário.
- 11ações em massa
- 9tipos de campo personalizado
- 50registros por página
A busca unifica nome, ID, telefone, CUIT e produtos. A exportação para Excel respeita os filtros aplicados ou baixa a base completa.
Do seu CRM atual para a Victoria, em cinco passos.
O assistente reconhece os campos próprios do seu negócio e os cria. Não é preciso remontar a base à mão.
- 01
Você sobe o arquivo
Você exporta do seu CRM atual para Excel e o carrega. A pré-visualização aceita até 5.000 linhas.
- 02
As colunas são mapeadas
O assistente detecta por padrão a que campo padrão corresponde cada coluna. O que não corresponde a nenhum, ele propõe como campo personalizado novo.
- 03
Os telefones são validados
A pré-visualização mostra cada número normalizado e marca os que ficariam fora de formato antes de importar.
- 04
Você escolhe o número emissor
Você define a qual número de WhatsApp esses leads vão ficar associados para o acompanhamento posterior.
- 05
Você importa e revisa o relatório
O relatório mostra criados, atualizados e erros, com o detalhe de até 10 linhas com falha e o motivo de cada uma.
- Razão socialNomeCampo padrão
- CelularTelefoneCampo padrão
- CUITCUITCampo padrão
- Zona de entregaZona de entregaCampo personalizado novo
- Condição de IVACondição de IVACampo personalizado novo
Passo 02: as duas colunas que não existem na Victoria são propostas como campo personalizado novo, com o nome que você já usava.
Pensado para migrar de outro CRM: os campos que não existem na Victoria são criados com o nome que você já usava.
Limpar a base deixa de ser um projeto.
A ordem não depende de alguém achar um tempo livre. Está nas regras do sistema.
O que se verifica na primeira demo.
90 dias por padrão para reciclar
O prazo é configurável e os leads com status "Ganho" ficam excluídos da reciclagem de forma explícita.
Telefones normalizados ao vivo
Ao escrever 3513341366 o sistema propõe +5493513341366 e detecta o país antes de salvar.
Ninguém atropela o trabalho do outro
Se outro usuário modificou o lead enquanto você o editava, o sistema avisa em vez de sobrescrever os dados.
Não se duplica ao cadastrar à mão
Se o telefone que você está cadastrando já existe, você fica como participante do lead existente em vez de criar uma ficha nova.
Excluir um campo é avisado em vermelho
Excluir um campo personalizado apaga todos os valores carregados e é irreversível. Se você o desativar em vez de excluí-lo, os dados são conservados e voltam ao reativá-lo.
Importação com relatório linha a linha
Criados, atualizados e erros, com o detalhe de até 10 linhas com falha e seu motivo.
O módulo que vem a seguir.
Traga um Excel da sua base para a demo.
Importamos ao vivo, vemos quais campos próprios o assistente detecta e quantos duplicados encontra na sua base real.
Migramos de qualquer CRM que exporte para Excel.